El pasado 8 de enero, tuve la suerte de participar en RESTART 2024 por mi labor como asesora financiera personal. Se trata de un evento destacado en el ámbito financiero que reunió a profesionales de la industria. Por eso, me complace compartir la emocionante noticia de que MJGFinanzas alcanzó el 2º puesto en el ranking de Mejores en Nuevos Clientes en la zona centro, junto a mis compañeros William Valencia, en la tercera posición, e Iván Fernández, ocupando el primer lugar.
Este logro no solo es un reconocimiento a mi trabajo sino también a todos aquellos que han sido parte de este fascinante viaje. En este artículo, te cuento lo que significa para mí este reconocimiento, cuáles han sido los servicios financieros de mayor interés para mis clientes en el último año y por qué tú también deberías planificar tus finanzas con un asesor financiero personal si todavía no lo has hecho.
¡Acompáñame hasta el final!
¿Qué significa este reconocimiento?
Como asesora financiera personal, este reconocimiento no solo es un motivo de celebración propio, sino que también refleja el impacto positivo que MJGFinanzas está teniendo en la comunidad financiera. Ser clasificada como la segunda mejor en la adquisición de nuevos clientes en la zona centro es un testimonio de la efectividad de mi labor en impartir cultura financiera y desarrollar habilidades sólidas en nuestros clientes.
Para mí, este logro es una validación de la dedicación y el compromiso que he puesto en mi labor diaria. Impartir cultura financiera y ayudar a los clientes a gestionar sus finanzas de manera efectiva es mi pasión. Por tanto, ver que cada vez más personas despiertan ante la importancia de administrar su patrimonio, ya sea el que ya poseen o el que aspiran a crear, es un indicativo de que estamos en el camino correcto.
Servicios financieros de mayor interés para mis clientes
Durante el año 2023, los servicios financieros que despertaron un mayor interés entre mis clientes fueron aquellos relacionados con la gestión de ahorros y la creación de patrimonio. La capacidad de administrar sus ahorros de manera adecuada, alineada con sus objetivos financieros a largo plazo, se ha convertido en una prioridad para muchos. Observar cómo, paso a paso, construyen su patrimonio mientras el mercado les ofrecía rentabilidad positiva después de implementar estrategias bien planificadas, es verdaderamente gratificante.
¿Por qué deberías planificar tus finanzas con un asesor financiero personal?
Un asesor financiero personal es un profesional especializado en proporcionar orientación y asesoramiento personalizado en cuestiones relacionadas con las finanzas personales. Su objetivo principal es ayudar a los individuos a tomar decisiones informadas y estratégicas sobre sus asuntos financieros para alcanzar sus metas y objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.
La planificación financiera es esencial en la vida de todos, y sin embargo, a menudo no recibimos la educación necesaria para manejar nuestro dinero de manera efectiva. Más allá de simplemente guardar para ahorrar, es necesario aprender a trabajar y exprimir cada recurso financiero de manera adecuada. En este sentido, un asesor financiero personal es clave.
La falta de preparación financiera puede llevarnos a enfrentar desafíos inesperados o no poder alcanzar objetivos importantes, como comprar una vivienda, pagar los estudios de nuestros hijos o ahorrar para la jubilación. Sin embargo, planificar las finanzas con la ayuda de un asesor financiero personal proporciona una guía experta para aprovechar al máximo cada euro, alinear nuestros recursos con nuestros objetivos y enfrentar el futuro con confianza.
Conclusión de mi paso por RESTART
RESTART 2024 no solo ha sido un evento en el que he compartido conocimientos y experiencias, sino un escenario donde la labor de MJGFinanzas se ha reconocido con un destacado segundo puesto en el ranking de Mejores en Nuevos Clientes. Este logro fortalece mi compromiso de seguir brindando servicios financieros de calidad, impulsando el crecimiento de mis clientes y guiándolos hacia una gestión financiera exitosa en el año 2024 y más allá. ¿Necesitas ayuda para poner en orden tus finanzas este año? ¿Te gustaría hablar con un asesor financiero personal sin compromiso?